A família Gamache, alfaiates, vestem a família Paternò da máfia há três gerações. Vince trabalha em nome de Frank, o padrinho, com o seu filho mais velho, Giaco. Vince procura ganhar as suas listas, impressionando o padrinho.

Will Graham é um investigador do FBI que tem o talento de se inserir nas cenas dos crimes e visualizar exatamente o que aconteceu. Tal capacidade ajuda a solucionar muitos casos, mas também exige muito dele, obrigando-o a consultar o psiquiatra Hannibal Lecter. Mal sabe Graham, que o dr. Lecter não é um psiquiatra comum.