Agentes do FBI que se formaram em Quantico em 2009 estão reunidos após a morte de um amigo em comum.

Quando Blax, líder da infame gangue de motociclistas de Baltimore Midnight Clique, acolhe Mouse, 14 anos, o garoto se vê dividido entre uma vida honesta e um caminho de dinheiro fácil e violência.

O delegado Bill Hollister, um homem da lei de carreira que está muito confortável chutando portas, mas está totalmente perdido em uma reunià o de equipe, torna-se xerife interino de Los Angeles quando o xerife cai morto.